Quando finirà il crollo delle vendite di veicoli elettrici? Ecco cosa dicono gli esperti

Le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti hanno subito un rallentamento nel 2024. Quanto durerà questo periodo?

Ho parlato con gli analisti automobilistici questa settimana per cercare di ottenere risposte a questa e ad altre domande. Le conversazioni hanno riguardato il mercato nel suo complesso e i modelli le cui vendite sono state sorprendentemente forti.

1. Quando il mercato statunitense tornerà a crescere rapidamente?

Innanzitutto, definiamo il momento attuale: le vendite di nuovi veicoli elettrici stanno crescendo, ma a un ritmo più lento rispetto allo scorso anno.

Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 7,3 percento nella prima metà del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo Cox Automotive. Ciò è molto meno della crescita del 47 percento nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022.

La riduzione del tasso di crescita sta avvenendo nello stesso momento in cui le case automobilistiche hanno fatto annunci che hanno posticipato i tempi per un passaggio ai veicoli elettrici. Ad esempio, Ford ha dichiarato ad agosto che sta annullando i piani per un SUV elettrico a tre file e ritardando l’introduzione di un pick-up elettrico di prossima generazione dal 2026 al 2027. Volvo ha dichiarato questo mese di aver deciso di “adeguare le sue ambizioni di elettrificazione” abbandonando un precedente impegno di interrompere le vendite globali di veicoli a benzina entro il 2030.

“È chiaro che nel breve termine le case automobilistiche stanno prendendo un po’ le distanze dai loro obiettivi in ​​materia di veicoli elettrici, sia perché gli obiettivi sono stati fissati in modo troppo ambizioso, sia perché hanno faticato a costruire una piattaforma nel tempo”, ha affermato Corey Cantor, analista della società di ricerca BloombergNEF.

Questo momento è anche un’opportunità.

“Il passo indietro di alcune case automobilistiche significa che c’è spazio per altre per entrare e conquistare più quote di mercato”, ha detto. Hyundai e Kia sono esempi di marchi che stanno aumentando la loro quota di mercato, mentre il leader delle vendite, Tesla, ha perso parte della sua quota.

Cantor prevede che il mercato statunitense accelererà leggermente la sua crescita nel 2025 per poi entrare in una fase di rapida crescita nel 2026 e nel 2027.

Ciò si riflette nelle più recenti previsioni sui veicoli elettrici di BloombergNEF, pubblicate a giugno, secondo cui i veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in rappresenteranno il 12 percento delle nuove vendite nel mercato statunitense quest’anno, seguiti dal 16 percento nel 2025, dal 22 percento nel 2026 e dal 29 percento nel 2027.

La crescita accelererà intorno al 2026 per molte ragioni, tra cui l’aumento dei prezzi dei veicoli elettrici, destinati a intercettare la fascia media del mercato, e il continuo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.

Altri hanno prospettive simili. Morgan Stanley, la società di servizi finanziari, ha affermato questo mese che prevede che il rallentamento globale dei veicoli elettrici continuerà per altri 12-18 mesi.

2. Il rallentamento dei veicoli elettrici si sta verificando anche al di fuori degli Stati Uniti?

Mentre gli Stati Uniti e l’Unione Europea faticano a prendere slancio nel settore dei veicoli elettrici, la Cina sta facendo meglio ed è più avanti nel suo passaggio al trasporto elettrico.

Gli analisti di Raymond James, la società di servizi finanziari, hanno mostrato la portata del predominio della Cina in un rapporto di agosto per i suoi clienti. I veicoli elettrici si stanno avvicinando alla metà delle nuove auto e dei camion leggeri venduti in Cina e otto dei primi 10 veicoli elettrici più venduti al mondo sono realizzati da aziende cinesi. Le eccezioni sono la Model Y e la Model 3 di Tesla, che si classificano al primo e al terzo posto nelle vendite globali.

“Non è certamente il mercato statunitense quello in cui l’adozione dei veicoli elettrici sta progredendo più rapidamente”, afferma il rapporto, co-scritto dall’analista Pavel Molchanov.

La Cina è riuscita a sviluppare la sua economia EV al punto che i prezzi dei nuovi veicoli sono ora abbastanza bassi da essere accessibili al tipico automobilista di quella nazione. La BYD Seagull, che si classifica al quinto posto nella lista dei bestseller mondiali, ha un prezzo di listino di circa $ 10.000.

C’è il rischio per le case automobilistiche statunitensi ed europee che la Cina vada così avanti nella costruzione della sua industria EV che gli altri non saranno in grado di competere. I paesi potrebbero erigere barriere commerciali, come la tariffa del 100 percento degli Stati Uniti sulle auto cinesi importate, ma ciò non impedirà alla Cina di fare breccia quasi ovunque nel resto del mondo.

La concorrenza della Cina è uno dei motivi per cui le case automobilistiche statunitensi, che vogliono competere a livello globale, devono stare attente a non rinviare i loro piani.

3. Quali modelli di veicoli elettrici hanno avuto il debutto più positivo?

In cima a questa lista c’è la Honda Prologue, un SUV assemblato in Messico utilizzando una versione della piattaforma di batterie Ultium sviluppata in collaborazione con la General Motors. Il suo prezzo base è di $ 48.795 prima di un credito d’imposta federale di $ 7.500.

La Prologue ha venduto 5.401 unità ad agosto, dopo il suo debutto ad aprile e un graduale aumento delle vendite.

È più della Ford Mustang Mach-E, che ha venduto 5.341 unità ad agosto. La Mach-E è uno dei veicoli elettrici più venduti nel paese, ma non sappiamo come si siano classificati ad agosto, né la Prologue, rispetto a tutti i veicoli elettrici, perché diverse aziende non pubblicano report mensili sulle vendite.

“Si tratta di un prodotto competente”, ha affermato Ivan Drury, direttore degli approfondimenti per Edmunds, il sito web di informazioni sui veicoli.

Potrebbe sembrare un elogio debole, ma non lo intende in questo modo. Ha spiegato che la base di clienti Honda aspetta da anni un SUV elettrico, quindi c’era un pubblico desideroso di acquistare la Prologue, a patto che sembrasse una Honda, e lo è. (Edmunds ha dato alla Prologue una recensione mista, ma altri, tra cui Motor Trend, sono stati più entusiasti.)

È troppo presto per dichiarare la Prologue un successo, dato che stiamo parlando di un solo mese di vendite forti. Ma se il modello riesce a mantenere o aumentare quei numeri, la gente si farà un high five nel reparto vendite della Honda.

Drury ha individuato la Cadillac Lyriq come un EV che sembra un nuovo modello nel 2024, anche se è disponibile dalla fine del 2022 e ha venduto molto. La sua introduzione è stata ostacolata da ritardi, quindi sembra più nuova di quanto non sia. L’avvio della produzione è stato così lento che i clienti che avevano preordinato il modello hanno dovuto sopportare lunghe attese.

Ma la produzione è ora cresciuta per soddisfare la domanda. I concessionari Cadillac hanno venduto 13.094 Lyriq nella prima metà di quest’anno, un aumento di oltre il 400 percento rispetto alla prima metà dell’anno scorso, e più dei rivali europei di lusso come la Mercedes EQB. Il prezzo base è di $ 57.195 prima di un credito d’imposta di $ 7.500.

Altri modelli degni di nota quest’anno includono la Chevrolet Equinox EV, che ha iniziato ad arrivare a maggio. Non abbiamo dati sufficienti per sapere quanto sta vendendo bene.

L’Equinox EV punta a un prezzo conveniente, con un prezzo base di 34.995 dollari, prima di un credito d’imposta di 7.500 dollari, e offerte di leasing a partire da soli 299 dollari al mese.

Un modello che è notevolmente assente è la Volvo EX30, un SUV compatto molto atteso che avrebbe dovuto essere messo in vendita quest’anno ma è stato posticipato al 2025, in parte a causa dei dazi statunitensi. Volvo, che è controllata dalla cinese Geely, ha affermato che sposterà la produzione della EX30 in Belgio.

L’EX30 non è l’unico modello ad essere stato posticipato. L’Equinox EV, ad esempio, avrebbe dovuto debuttare nel 2023 prima che GM decidesse di aspettare e lanciarlo questa primavera.

I ritardi possono contribuire a vendite lente, poiché i consumatori aspettano determinati modelli. Quindi le case automobilistiche citano le vendite lente come motivo per ulteriori ritardi. Può sembrare un circolo vizioso.

Ma questo periodo di crescita lenta finirà, hanno detto gli analisti. È solo una questione di quando.

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Altre storie sulla transizione energetica da tenere a mente questa settimana:

La capacità di produzione di energia solare negli Stati Uniti è quadruplicata grazie alla legge sul clima: Nei due anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’Inflation Reduction Act, la capacità produttiva nazionale di pannelli solari è quasi quadruplicata, secondo la Solar Energy Industries Association e Wood Mackenzie. Questa espansione aiuta a ridurre la dipendenza del Paese dalla Cina come fornitore di componenti solari, come riferisce Eric Wesoff per Canary Media.

La corsa di Biden per spendere miliardi di dollari per il clima: L’amministrazione Biden è stata impegnata a stanziare denaro dall’Inflation Reduction Act, incluso il recente annuncio di 7,3 miliardi di dollari di spesa per aiutare le cooperative elettriche rurali a incrementare l’energia rinnovabile. L’amministrazione mira a spendere quanto più possibile dei fondi disponibili per ridurre la capacità di una potenziale amministrazione Trump di annullare i finanziamenti, come riporta Andrew Freedman per Axios.

I produttori di litio si allacciano le cinture per le forti oscillazioni dei prezzi: Le aziende che estraggono e trattano il litio stanno affrontando un calo dei prezzi del loro prodotto e l’incertezza su come le elezioni presidenziali potrebbero influenzare la domanda. Di conseguenza, le aziende stanno licenziando lavoratori e ridimensionando i progetti, come riporta Hannah Northey per E&E News. I bassi prezzi del litio sono un bene per i consumatori che acquistano veicoli elettrici e sistemi di accumulo di batterie, ma un male per le aziende che vendono litio.

Toyota fornisce dettagli sui piani di produzione delle batterie allo stato solido: Toyota parla da anni di sviluppare batterie allo stato solido, progettate per consentire autonomie maggiori e tempi di ricarica più brevi. La casa automobilistica ha depositato un documento presso il governo giapponese che fornisce un aggiornamento su tali piani, incluso il fatto che Toyota inizierebbe la produzione delle batterie in piccole quantità nel 2026, come Andrei Nedelea riporta per InsideEVs. Questa tempistica porrebbe Toyota tra i leader nell’immissione sul mercato di batterie allo stato solido, ma come ho riportato il mese scorso, molti osservatori rimangono scettici sul fatto che l’azienda possa raggiungere una tempistica così ambiziosa.

I lavoratori sindacalizzati che producono batterie per veicoli elettrici minimizzano la politica del prodotto: Gli United Auto Workers sono stati una parte visibile della campagna presidenziale, con il loro leader, Shawn Fain, che ha parlato in prima serata alla Democratic National Convention del mese scorso. Ho trascorso un po’ di tempo a Lordstown, Ohio, per incontrare i lavoratori recentemente sindacalizzati presso lo stabilimento di batterie Ultium Cells. Lo stabilimento potrebbe non esistere senza le politiche dell’amministrazione Biden, ma i lavoratori lì sono diffidenti all’idea che i veicoli elettrici possano essere visti come partigiani.

Dentro l’energia pulita è il bollettino settimanale di notizie e analisi dell’ICN sulla transizione energetica. Invia suggerimenti e domande sulle notizie a (email protected).